Фриц и Мари, как и все дети, строили догадки о новогодних подарках. Брату и сестре раньше времени было запрещено входить в праздничный зал, где стояла красавица-елка. Но когда в новогоднюю ночь наконец-то войти было разрешено, дети удивились: навстречу им шли красавица и уродец. Фрицу даже пришлось достать шпагу … и удивительным образом ожил таинственный мир новогодних чудес.
