На новогодний праздник в дом Штальбаумов приглашены гости. Среди них – Дроссельмейер, близкий друг, волшебник и сказочник. Он дарит Маше новую куклу – смешного и нескладного Щелкунчика.
Ночь. Маше снится, что куклы оживают, весь мир преображается: теряют привычные очертания предметы, растет елка. Вдруг появляется целое полчище крыс во главе с мышиным королем. Храбрый Щелкунчик вместе с кукольным войском вступает в бой. Однако мыши одолевают. Поле битвы опустело. Смелый Щелкунчик погиб. Маша в отчаянии. Но свершается чудо: забавная кукла становится прекрасным принцем, который увлекает девочку в удивительную страну сказок. Комната превращается в зимний лес.
Маша и Щелкунчик-принц путешествуют по сказочному царству. Их преследует мышиный король со своим войском. Принц вступает в поединок с ними и одерживает победу. Маша и Щелкунчик счастливы, они понимают, что любят друг друга.
Проснувшись в своей комнате, Маша не находит своей куклы и понимает, что это был чудесный сон. Волшебник Дроссельмейер, рассказавший эти сказочные новогодние грезы, возвращает ей Щелкунчика, которого она так полюбила...
Музыка П. Чайковского. Хореография А. Емельянова.
