Маленький Тим Темполтон привык, что родители всегда рядом и любят его больше жизни. Но вскоре они преподносят сюрприз для мальчика в лице новорождённого братика. Малыш приезжает к дому на такси и одет в костюм Босса, однако взрослые не обращают внимания на такие странности. Мама и папа утверждают: дети разные, поэтому не надо придираться к мелочам.
Новый член семьи постепенно захватывает всё пространство в доме. Старшие Темполтоны выполняют каждую прихоть крохи, забыв про Тима. Ребёнок с богатым воображением пробует укрыться в собственном мирке, но не хочет уступать нежеланному родственнику.
Однажды Тим слышит, как братик разговаривает по телефону. Отпираться больше нет смысла: кроха раскрывает карты. Он необычный ребёнок, и сюда послан с особой миссией. Тиму предложено сдаться и не путаться под ногами, так как уличить новорождённого в чём-то подозрительном не выйдет.
Родители продолжают умиляться сынишкой, а старший из детей пробует добыть компромат. Паренёк становится свидетелем собрания коллег малыша, но плёнка с записью разговора уничтожается под колёсами авто. Кроме того, Тим отправлен под домашний арест за издевательства над братом.
Малыш же не справляется с порученным заданием и просит Темполтона о помощи. Оказывается, существует особая корпорация, где обеспокоены набирающей обороты популярностью щенков. Скоро пёсики вытеснят любовь к детям. Нужно выяснить, как можно больше информации о новой породе собак и не дать конкурентам захватить «рынок». В случае успеха брат Тима будет повышен, а в случае провала потеряет место, станет обычным ребёнком и останется в семье навсегда. Тим и малыш договариваются сотрудничать, чтобы каждый получил желаемое: один – продвижение по службе, а другой – возвращение к прежней жизни…