Конь Юлий и Князь случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой – Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий хозяйничает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие «игры престолов». Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности. И как всегда, за дело берутся три богатыря.